Importante: para realizar ésta tarea necesitarás tener habilitado el permiso correspondiente.

Si tienes contactos en una planilla de Excel podrás migrarlos a Tokko en forma masiva muy fácilmente.

En este documento encontrarás un modelo de Excel qe te sugerimos usar para migrar contactos, y en este otro documento encontrarás la explicación sobre cada campo que se puede migrar.

Ten en cuenta que por planilla solo debe haber una solapa (tab) con información. Asimismo, verifica que los números estén agregados como "solo texto"

Sigue éstos pasos:

1. Ve a "Contactos" > "Migraciones"

2. Da click en "Nueva migración"

3. Da click en “seleccionar un archivo” y una vez seleccionado da click en "Continuar"

4. Si el documento tiene más de una hoja con datos selecciona la hoja con los datos a migrar y da click en "continuar"
 

5. Selecciona en qué fila están los nombres de las columnas. De no tener fila con el nombre de las columnas tilda la opción "no tiene encabezado”

6. Los encabezados del archivo migrado se listarán en la columna de la izquierda mientras que en la columna de la derecha deberás seleccionar a qué atributo corresponde dentro del sistema cada uno de ellos. A eso se le llama mapear.

IMPORTANTE 

Es obligatorio que exista el campo nombre más, por lo menos, uno de los siguientes: Email, Telefono, Celular, Teléfono laboral, Email laboral, Otro E-mail.

Además, en el campo "Agregar a notas" podrás agregar información extensa del contacto (por ejemplo un historial de comunicación entre contacto y agente), o información que no aplique a otro campo predefinido, esta información aparecerá en el timeline del contacto.

7. Selecciona un agente al cual se le derivarán todos los contactos de migración y da click en “continuar”

8. Selecciona un estado para asignarle a estos contactos y da click en “Finalizar”

9. Una vez finalizada la migración podrás ver en qué estado se encuentra. Una vez concretada podrás dar click en "Reporte" para ver el estado de la misma.
 

A tener en cuenta: el reporte podría arrojar algunas advertencias respecto a decisiones que deberías tomar sobre qué hacer con esos contactos.
 
 Por ejemplo:
 1) CONTACTOS EXISTENTES
 2) DUPLICADOS EN EL ARCHIVO A MIGRAR
 3) SIN INFORMACIÓN DE CONTACTO
 4) ERROR DE ENCODING
 
Si tienes una duda escríbenos por el chat que está en la parte inferior derecha de la pantalla.
 

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