La nueva vista en tabla es una forma alternativa de visualizar tus contactos en el módulo de Oportunidades. En lugar de una lista, verás tus oportunidades organizadas en columnas que representan cada estado. Su principal ventaja es la agilidad: puedes cambiar el estado de un contacto simplemente arrastrándo su tarjeta de una columna a otra.

👉 Importante:

La vista por defecto seguirá siendo la tradicional ("modo lista").
La elección de la vista (lista o tabla) es por usuario, no afecta a toda la empresa.
El sistema recordará tu última elección. Si dejas la vista en tabla, la próxima vez que ingreses la verás de esa forma.

🔍 Paso a paso

1. Activa la Vista en Tabla 🕹️

1.1. Dirígete al módulo de Oportunidades.

1.2. En la parte superior derecha, verás los íconos para cambiar de vista. Haz clic en el ícono de columnas para activar la vista en tabla.

2. Mueve tus oportunidades fácilmente (arrastra y suelta) 🖐️

Esta es la función principal de esta vista.

2.1. Haz clic sobre la tarjeta de la oportunidad que deseas mover y mantén presionado.

2.2. Arrástrala hacia la columna del nuevo estado al que la quieres asignar, suelta el clic y ¡Listo!.

El estado del contacto se actualizará automáticamente, sin necesidad de pasos adicionales.

3. Conoce la información de cada tarjeta 🏷️

Cada tarjeta te muestra un resumen de la oportunidad:

Nombre del contacto.
Agente asignado: se mostrará solo cuándo estés viendo oportunidades de distintos agentes a la vez
Interés: Muestra la última propiedad o emprendimiento destacado para el contacto. Si no tiene ninguno, muestra su última búsqueda guardada.
Fecha de última actualización.
Indicador de vencimiento: Un ícono de reloj ⏰, acompañado de un número, te indicará los días que faltan para el vencimiento de la oportunidad en ese estado. Este indicador se pondrá en rojo cuando el vencimiento sea inminente (ej: vence en 1 día).
Si una tarjeta no muestra este ícono, significa que el estado en el que se encuentra no tiene una regla de vencimiento configurada.

💡Tip: Puedes ver la configuración de cada estado pasando el puntero sobre el ícono de información (ℹ️) que aparece en el título de cada columna.

4. Utiliza las acciones, búsquedas y filtros 🔎

4.1. Acciones rápidas en cada tarjeta: Dentro de cada tarjeta tienes íconos para gestionar la oportunidad:

Enviar un WhatsApp: Inicia una conversación directamente.
Ver actividad: Abre el historial de interacciones con el contacto.
Agregar nota: Permite añadir un comentario al historial del contacto.
Si la tarjeta ya tiene una nota, verás un círculo rojo sobre el ícono; al pasar el puntero por encima, podrás leer la última nota agregada rápidamente.

4.2. Búsqueda y Filtros: En la parte superior de la vista, puedes:

Buscar: Utiliza la barra de búsqueda. Para buscar por un criterio específico, haz en el ícono de la lupa para activar el buscador, luego clic en el selector y elige si quieres buscar por contacto, propiedad, búsqueda o notas.
Filtrar: Haz clic en el botón "Filtros" para filtrar por sucursales, agentes, etiquetas o fecha de creación, igual que en la vista de lista.

(Para poder filtrar por otros agentes y sucursales su usuario deberá contar con los permisos para ver contactos de otros agentes)
Activar el switch para "Mostrar estados para reasignar": Esta opción te permitirá visualizar los estados de oportunidades pensados para reasignación Son los estados a los que llegan las oportunidades cuando los agentes no les han dado el seguimiento adecuado. Desde estos estados, un administrador o usuario con permisos especiales puede evaluar y reasignar las oportunidades a otros agentes para darles continuidad.

(Debés contar con permiso para reasignar oportunidades para poder ver esta opción)

4.3. Acciones masivas o en lote: Al seleccionar una o varias oportunidades (mediante la casilla de selección), se habilitará la barra de acciones en la parte inferior de la pantalla.

Las opciones para realizar acciones masivas, como:

Enviarles un email.
Cambiar de estado.
Cerrar las oportunidades.
Reasignarlas a otro agente.

🎉 ¡Felicitaciones! Ahora sabes cómo aprovechar la agilidad de la vista Kanban para gestionar tus oportunidades de una manera mucho más visual e intuitiva.

Preguntas frecuentes

Si elijo la vista Kanban, ¿tengo que cambiarla cada vez que entro?

No, el sistema guardará tu última selección. Si cierras sesión con la vista Kanban activa, la próxima vez que entres a Oportunidades la verás de esa misma forma.

¿Cómo se ordenan las oportunidades dentro de cada columna?

Inicialmente, mantendrán el mismo criterio de orden que en el "modo lista". En una futura versión, se agregará la opción de "Ordenar por" para que puedas elegir si prefieres ver primero las más próximas a vencer o las más recientes.

¿Esta función está disponible en la app móvil?

Por el momento, la vista Kanban está disponible solo en la versión de escritorio. La idea es alinear las funcionalidades con la plataforma web en el futuro.

Si tienes una duda escríbenos por el chat que está en la parte inferior derecha de la pantalla.