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¿Cómo cargar un contacto / interesado / cliente?

En éste tutorial vas a aprender a cargar un contacto/interesado/cliente.

Leandro Wenzin avatar
Escrito por Leandro Wenzin
Actualizado hace más de 2 meses

✍ Para cargar o crear un contacto dentro de Tokko Broker, tienes que seguir los siguientes pasos;

1. Ve a la barra de búsqueda superior, activando únicamente el icono de “Incluir contactos” de este modo el sistema te mostrará coincidecias más precisas y así evitarás duplicar los contactos en tu base de datos.

2. Escribe el nombre del contacto que quieres cargar. Si no arroja ningún resultado el contacto no existe. Para cargarlo, da click en "+ Crear contacto".

3. Automáticamente se creará el contacto y se abrirá su ficha, donde prodás completar sus datos restantes.

Video explicativo.

Si tienes alguna duda escríbenos por el chat que está en la parte inferior derecha de la pantalla.

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