👉 Importante: Para realizar esta tarea, debes tener permiso de administrador.
Es posible crear todos los tipos de eventos que quieras según las necesidades de tu inmobiliaria/desarrolladora. Te explicamos cómo en los siguientes pasos:
Ingresa a "Mi empresa" 🏢
Da click en "Tipos de eventos" 📅
Da click en "Nuevo tipo de evento" 📌
A continuación completa los campos solicitados:
NOMBRE DE TIPO DE EVENTO: Completa el nombre con el que quieras llamar éste tipo evento. Considera que a futuro tener distintos tipos de eventos es útil para saber qué se estuvo haciendo con una propiedad en particular o con un contacto o cliente en particular. Ejemplos de nombres: "Visita de Propiedad", "Tasación" ("Avalúo"/"Valuación"), "Reunión", "Asuntos Personales". Asimismo podrás seleccionar un color para identificar cualquier evento que crees.
USUARIOS MÍNIMOS: Por defecto viene con el valor 1. En éste campo se cargarán los usuarios de Tokko Broker. Por ejemplo: en el caso de una reunión interna entre dos empleados de la inmobiliaria deberás cargar 2 usuarios.
CONTACTOS MÍNIMOS: Por defecto viene con el valor 0. En éste campo se cargarán los contactos o clientes de la inmobiliaria (es decir, los que no son usuarios de Tokko Broker). Por ejemplo: en el caso de una visita a propiedad es útil que el agente aclare con qué contacto o cliente está realizando el evento.
PROPIEDADES MÍNIMAS: Por defecto viene con el valor 0. Por ejemplo: en el caso de una visita a propiedad es útil que el agente aclare qué propiedad esta visitando.
REPORTE DE FINALIZACIÓN: Al momento de "Finalizar evento" el sistema puede pedirle al agente que aclare en un reporte cómo le fue en el evento. En caso que lo quiera hacer obligatorio marca "Sí". Por ejemplo: en el caso de una Visita a propiedad es útil que el agente aclare como le fue en la visita una vez realizada.
NOTIFICACIONES ANTES DEL EVENTO:
USUARIOS: Cómo quieres notificar al usuario involucrado del evento.
CONTACTOS: Puedes configurar notificar al contacto relacionado al evento vía mail.
Las etiquetas disponibles para el preformateo del mail son: [[nombre_contacto]], [[nombre_evento]], [[tipo_evento]], [[fecha_evento]], [[direccion_propiedades]], [[direccion_ficticia_propiedades]], [[primer_nombre_contactos]]
NOTIFICACIONES DESPUÉS DEL EVENTO:
USUARIO: Puedes configurar notificar a los usuarios involucrados en el evento una vez "Finalizado el evento".
ENVIAR REPORTE AL PROPIETARIO POR MAIL: Puedes configurar notificar a los propietarios de las propiedades asociadas al evento. Por ejemplo: en el caso de una visita de propiedad podés configurar mandarle un mail (correo electrónico) al propietario avisándole que hubo una visita a su propiedad y enviarle mas información.
Las etiquetas disponibles para el preformateo del mail son: [[reporte]], [[nombres_propietarios]], [[nombres_propiedades]], [[nombres_contactos]], [[operaciones]], [[primer_nombre_contactos]],[[primer_nombre_propietarios]], [[nombre_evento]], [[tipo_evento]], [[fecha_evento]]
5. Da click en "Crear" para guardar el tipo de evento.
📺 Video explicativo
Si tienes alguna duda escríbenos por el chat que está en la parte inferior derecha de la pantalla.