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¿Cómo guardar una búsqueda para un contacto / cliente?
¿Cómo guardar una búsqueda para un contacto / cliente?

En éste tutorial vas a aprender a guardar una búsqueda para un contacto/cliente.

Martin Olivera Prietto avatar
Escrito por Martin Olivera Prietto
Actualizado hace más de una semana

Nota: recuerda que Tokko Broker guarda la búsqueda de forma automática al realizarle una búsqueda a un cliente.

1. Ingresa en la ficha del contacto a quien le cargaremos la búsqueda.

2. Ve a la solapa "BUSCADOR" dentro de la ficha.

3. Selecciona los criterios de la búsqueda a realizarle al cliente. 

4. Da click en el disquette y elige un nombre. Confirma dando click en el tilde.  

4. La búsqueda quedará asociada a tu contacto con los parámetros que le hayas cargado y la encontrarás alojada en "Búsquedas guardadas" dentro de la ficha del cliente.

Nota: si quisieras ver cuáles fueron los parámetros asociados o inclusive cambiar alguno de ellos ve a la solapa "Búsquedas guardadas" y da click en el ícono de la lupa, que es la opción "Cargar Búsqueda".

Búsqueda guardada

A partir de ese momento el sistema comenzará a trabajar para ti cruzando diariamente las nuevas propiedades que vayan ingresando  con los criterios guardados para tu cliente.

Habilitar auto-envío de propiedades

Si tuvieses habilitada ésta opción cada vez que surja una coincidencia entre una búsqueda guardada para un cliente y una nueva propiedad, ésta última sería enviada por correo electrónico a tu contacto automáticamente. 

Ese correo electrónico saldría desde tu casilla configurada en Tokko Broker con tu firma y con la plantilla que se haya configurado para esta función desde MI EMPRESA.

Cada vez que se encuentren coincidencias y que el sistema realice esta función Tokko Broker te avisará por medio de una notificación.

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