👉 Importante: Para activar o desactivar permisos, deberás contar con perfil de administrador.
⚙ CONFIGURACIÓN
Todos los usuarios puede(n) editar la configuración de seguimientos automáticos: Esto significa que cualquier usuario tendrá la capacidad para habilitar o deshabilitar el auto-envío de novedades tanto para las búsquedas guardadas, como para las propiedades destacadas.
🙍♂️ CONTACTOS
Estos permisos están relacionados con la gestión de la base de datos de clientes o leads.
Todos los usuarios puede(n) cambiar el agente de los contactos: Permite a cualquier usuario reasignar un contacto a un agente diferente. Esto es útil para balancear cargas de trabajo o cuando un agente se ausenta.
Todos los usuarios puede(n) cambiar el nombre de un contacto del cual no es el agente: Los usuarios pueden modificar el nombre de un contacto, incluso si ese contacto no está asignado directamente a ellos.
Todos los usuarios puede(n) borrar contactos de otros agentes: Con este permiso, cualquier usuario puede eliminar registros de contactos que pertenecen a otros agentes, lo cual es una acción potente y que requiere cautela.
Todos los usuarios puede(n) exportar listados de contactos a excel: Autoriza a los usuarios a descargar la información de los contactos en un archivo de Excel, facilitando su uso fuera del sistema o para análisis.
Todos los usuarios puede(n) ver contactos de otros agentes de la misma sucursal: Permite a los usuarios visualizar los contactos que están asignados a otros agentes dentro de su misma sucursal o equipo. Esto fomenta la colaboración y el conocimiento compartido.
Todos los usuarios puede(n) ver la lista de contactos como reporte / grilla. [CONTACTOS > VER COMO REPORTE / GRILLA/]: Los usuarios pueden acceder a una vista estructurada o un informe de todos los contactos, lo que les permite analizar los datos de manera más organizada.
Todos los usuarios puede(n) ver contactos de agentes de otras sucursales: Habilita a los usuarios para ver contactos que son gestionados por agentes en sucursales diferentes. Esto es útil en empresas con múltiples ubicaciones.
🏢 DESARROLLOS / EMPRENDIMIENTOS / PROYECTOS
Estos permisos se refieren a la gestión de proyectos inmobiliarios, desarrollos o emprendimientos
Todos los usuarios puede(n) editar desarrollos de todas las sucursales: Permite a cualquier usuario modificar la información de proyectos, desarrollos o emprendimientos inmobiliarios, sin importar a qué sucursal estén asociados.
Todos los usuarios puede(n) editar desarrollos de su sucursal: Los usuarios solo pueden editar la información de los desarrollos que pertenecen a su propia sucursal.
👔 GERENCIA
Estos permisos suelen estar dirigidos a usuarios con roles de supervisión o gestión, ya que afectan aspectos más amplios de la operación.
Todos los usuarios puede(n) editar los archivos de empresa. [GESTOR DE ARCHIVOS]: Concede la capacidad de modificar o gestionar documentos importantes de la empresa almacenados en el sistema (por ejemplo, plantillas, políticas, etc.).
Todos los usuarios puede(n) editar las respuestas rápidas: Permite a los usuarios modificar las plantillas de mensajes predefinidos o "respuestas rápidas" que se utilizan para comunicarse con clientes de manera eficiente.
Todos los usuarios puede(n) reasignar oportunidades: Los usuarios pueden cambiar la asignación de oportunidades de negocio (leads o prospectos calificados) a diferentes agentes.
Todos los usuarios puede(n) ver seguimientos de otros agentes: Permite a los usuarios revisar las actividades de seguimiento que otros agentes han realizado con sus contactos u oportunidades.
Todos los usuarios puede(n) ver el listado de reservas: Los usuarios pueden acceder y ver un listado de las propiedades o unidades que han sido reservadas.
Todos los usuarios puede(n) ver/editar los eventos de otros agentes: Habilita la visualización y modificación de los eventos (citas, reuniones, tareas) agendados por otros agentes en el calendario.
Todos los usuarios puede(n) ver el historial de otros agentes: Los usuarios pueden consultar un registro de las actividades y acciones realizadas por otros agentes en el sistema.
Todos los usuarios puede(n) ver listado de valuaciones/tasaciones de otros usuarios: Permite visualizar las tasaciones o valuaciones de propiedades que han sido realizadas por otros usuarios.
Todos los usuarios puede(n) ver reportes: Los usuarios tienen acceso a los diferentes informes y análisis que genera el sistema para monitorear el rendimiento y las operaciones.
📢 MARKETING
Estos permisos se centran en las funciones relacionadas con la promoción y difusión de información.
Todos los usuarios puede(n) editar las etiquetas: Permite a los usuarios crear, modificar o eliminar las etiquetas que se utilizan para categorizar contactos y propiedades, lo cual es clave para la organización y segmentación.
Todos los usuarios puede administrar el panel de consultas: Los usuarios pueden gestionar o interactuar con el panel donde se reciben y organizan las consultas de clientes (por ejemplo, desde portales y sitio web).
Todos los usuarios puede(n) publicar en portales & redes sociales: Concede la capacidad de subir propiedades o contenido directamente a portales inmobiliarios y plataformas de redes sociales desde el sistema.
🏠 PROPIEDADES
Estos permisos son fundamentales para la gestión del inventario de propiedades.
Todos los usuarios puede(n) editar propiedades de todas las sucursales: Permite a cualquier usuario modificar la información de propiedades, sin importar a qué sucursal estén asignadas.
Todos los usuarios puede(n) editar propiedades de su sucursal: Los usuarios solo pueden editar propiedades que están asociadas a su propia sucursal.
Todos los usuarios puede(n) marcar las propiedades como disponibles: Los usuarios pueden cambiar el estado de una propiedad a "disponible", indicando que está lista para ser vendida o alquilada.
Todos los usuarios puede(n) cambiar el propietario de una propiedad de otro productor: Permite a los usuarios modificar quién es el propietario de una propiedad, incluso si esa propiedad fue registrada por un "productor" (agente o captador) diferente.
Todos los usuarios puede(n) cambiar el productor, el agente a cargo y el usuario de mantenimiento de una propiedad: Los usuarios pueden reasignar los roles clave asociados a una propiedad: quién la captó, quién es el agente principal responsable, y quién se encarga de su mantenimiento en el sistema.
Todos los usuarios puede(n) borrar propiedades de otros agentes: Habilita la eliminación de registros de propiedades que fueron cargadas o son responsabilidad de otros agentes.
Todos los usuarios puede(n) modificar masivamente propiedades con edición rápida (Aunque no tengan habilitados los permisos individuales, podrán agregar o remover etiquetas, editar la información interna, cambiar el estado, mostrar u ocultar el precio, destacar en tu sitio y editar la comisión de la red Tokko Broker y otras redes): Este es un permiso muy poderoso. Permite a los usuarios realizar cambios simultáneos en múltiples propiedades a la vez, incluso si no tienen permisos individuales para cada acción específica. Incluye acciones como gestionar etiquetas, información interna, estado, visibilidad de precios, promoción en el sitio web y comisiones.
Todos los usuarios puede(n) exportar mas de 10 propiedades (.pdf o .xls): Permite a los usuarios descargar un gran volumen de información de propiedades en formatos PDF o Excel.
En resumen, estos permisos definen un sistema de roles y accesos que permite a una empresa inmobiliaria controlar con precisión qué puede hacer cada usuario con la información y las funcionalidades de su plataforma, asegurando la seguridad de los datos y la eficiencia operativa.
🚨 Recuerda que puedes habilitar permisos globales y grupos de permisos desde Mi empresa > Permisos o individuales desde Mi empresa > Administrador de usuarios ingresando directamente a cada usuario.
📺 Video explicativo.
